Oportunidades
El núcleo comercial del CRM. Gestiona todo el ciclo de ventas desde un solo lugar.
Última modificación: 11 de Junio, 2026
El corazón de tu operación comercial
El módulo de Oportunidades es el núcleo del CRM. Centraliza el seguimiento de todos los negocios en curso, organizados visualmente en un kanban por etapas del embudo de ventas. Cada oportunidad concentra en un solo lugar el contacto, la organización, las cotizaciones, las actividades y el historial completo del negocio.
Figura: Vista Principal de CRM → Embudos.
Vista general y métricas
Al ingresar al módulo, la plataforma muestra cuatro métricas clave:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de oportunidades | Cantidad total registradas en el workspace |
| Nuevas del mes | Oportunidades creadas durante el mes en curso |
| Ganadas | Oportunidades cerradas como ganadas en los últimos 30 días |
| Activas | Oportunidades abiertas actualmente en el pipeline |
Actualmente se encuentra oculto por motivos de diseño.
Kanban de oportunidades
El kanban organiza las oportunidades en columnas que representan las etapas del embudo comercial. Cada tarjeta muestra de un vistazo toda la información clave del negocio.
Cada tarjeta muestra:
- Nombre de la oportunidad
- Contacto y organización asociados
- Estado: Abierta, Ganada o Perdida
- Valor estimado del negocio con su moneda
- Contador de cotizaciones, actividades y productos vinculados
Figura: Vista en Kanban.
Mover oportunidades entre etapas
Las tarjetas se arrastran y sueltan entre columnas para avanzar o retroceder la oportunidad en el embudo. Cada movimiento queda registrado automáticamente en el historial.
Las flechas en los extremos del tablero permiten desplazarse horizontalmente cuando el embudo tiene muchas etapas.
Filtros del kanban
Crear oportunidad
Abre el formulario
Ve a CRM → Oportunidades y haz clic en + Crear Oportunidad.
Completa la información del negocio
Ingresa el nombre, selecciona el contacto y la organización asociados. Define la etapa inicial, el ingreso estimado y la fecha prevista de cierre. Asigna un responsable.
Puedes crear un contacto u organización nuevos directamente desde el formulario usando el botón + junto a cada selector.
Guarda la oportunidad
Haz clic en Guardar. La oportunidad aparece en el kanban en la etapa seleccionada, lista para gestionarse.
Figura: Formulario de Creación de Oportunidad.
Acciones sobre una oportunidad
Desde cada tarjeta del kanban se pueden ejecutar las siguientes acciones:
| Acción | Descripción | Disponible para |
|---|---|---|
| Ver detalles | Navega al perfil completo de la oportunidad | Todos |
| Editar | Modifica los datos de la oportunidad | Todos |
| Marcar como Ganada | Cierra el negocio con resultado positivo | Todos |
| Marcar como Perdida | Cierra el negocio con motivo de pérdida opcional | Todos |
| Reabrir | Vuelve al estado Abierta desde Ganada o Perdida | Todos |
| Eliminar | Elimina la oportunidad tras confirmación | Admin y propietario |
Al marcar una oportunidad como Perdida, el sistema solicita opcionalmente el motivo de pérdida antes de confirmar.
Ver detalles de una oportunidad
El perfil completo se divide en dos áreas: un panel lateral con la información del negocio y un área de pestañas con historial y elementos relacionados.
Figura: Ver Detalles de una Oportunidad.
Panel lateral
El panel izquierdo organiza la información en tres sub-pestañas internas:
- Organización vinculada
- Valor estimado del negocio con su moneda (destacado visualmente)
- Barra de progreso con las etapas del embudo — completadas en verde y la etapa actual destacada
- Avatar, nombre y rol del contacto directo
- Correos con botón para copiar al portapapeles
- Teléfonos con botones para llamar y abrir WhatsApp directamente
- Embudo comercial al que pertenece
- Prioridad
- Responsable asignado
- Origen del negocio
- Fecha de creación y fecha prevista de cierre
Encabezado del panel
El encabezado muestra el estado actual con un badge de color y los botones de acción principales:
| Estado | Badge | Botones disponibles |
|---|---|---|
| Abierta | Ámbar | Ganada, Perdida, Editar, Eliminar |
| Ganada | Verde | Reabrir, Editar, Eliminar |
| Perdida | Rojo | Reabrir, Editar, Eliminar |
Pestañas del perfil