Formularios
Captura leads desde tu sitio web y créalos automáticamente en el CRM.
Última modificación: 11 de Junio, 2026
Convierte visitantes en leads automáticamente
Los Formularios son generadores de formularios de contacto embebibles en cualquier sitio web. Cuando un visitante completa y envía el formulario, el CRM crea automáticamente un contacto, una organización y una oportunidad en el embudo seleccionado — sin intervención manual.
Figura: Vista Principal de Marketing → Formularios.
Vista general
El listado de formularios muestra para cada uno:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador interno del formulario |
| Embudo | Embudo donde se crean las oportunidades capturadas |
| Estado | Activo o inactivo |
| Acciones | Ver respuestas, copiar enlace, editar, eliminar |
Crear un formulario
El asistente de creación tiene cuatro pasos:
Campos base
Define qué información se solicita al visitante. Los campos se organizan en tres secciones:
El nombre completo siempre está activo y es obligatorio. Los demás son opcionales y configurables:
- Correo electrónico
- Teléfono
- Fecha de nacimiento
- LinkedIn e Instagram
- Origen del contacto
Sección opcional — se activa con un interruptor. Si está activa, el nombre de la empresa es obligatorio y se crea la entidad correspondiente. Campos adicionales:
- RUT / ID Fiscal
- Sitio web
- Industria / Rubro
- País
- Nombre de la oportunidad
- Mensaje (texto libre del visitante)
Los campos activados guardan info en la entidad correspondiente. Si activamos contactos, se crea el contacto en la plataforma y asi sucesivamente.
Campos personalizados
Agrega campos adicionales según las necesidades del negocio:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Texto | Campo de texto libre de una línea |
| Parrafo | Campo de múltiples líneas |
| Número | Solo valores numéricos |
| Selector | Lista desplegable con opciones configurables |
| Verdadero / Falso | Casilla de sí o no |
| Fecha | Selector de fecha |
| Archivo | El visitante puede subir un archivo |
| Enlace (URL) | Campo para ingresar una dirección web |
Ajustes
Aplica la configuracion que necesites y rellena campos como el nombre, slug, estado y el embudo donde se crearan las oportunidades capturadas.
Resumen e instalación
Vista previa del formulario y código de instalación para embeber en un sitio externo.
Figura: Formulario de Creación de Formulario.
Cómo llegan los leads al CRM
Cuando un visitante envía el formulario, el sistema crea automáticamente y de forma simultánea:
Embeber el formulario en tu sitio
El formulario puede accederse por URL directa o incrustarse mediante un iframe en cualquier sitio web.
Desde el botón Integrar en el listado se obtienen ambas opciones listas para usar.
Si el formulario está en estado inactivo, no recibirá nuevas respuestas aunque esté instalado en tu sitio.
Ver respuestas
Desde el menú de cada formulario accede al historial completo de respuestas. Por cada envío se muestra:
- Datos del contacto y la organización
- Mensaje del visitante
- Valores de los campos personalizados
- Enlace directo a la oportunidad creada en el CRM
Figura: Vista de Respuestas.
