Agente IA
Consulta datos, crea entidades y recibe recomendaciones comerciales desde el chat.
Última modificación: 11 de Junio, 2026
Tu asistente comercial con inteligencia artificial
El Agente IA es el asistente inteligente interno del CRM. Permite al equipo interactuar con los datos del workspace mediante lenguaje natural: hacer consultas, crear entidades, analizar oportunidades y recibir recomendaciones. El agente propone acciones que el usuario aprueba o rechaza antes de ejecutarlas — nunca actúa de forma autónoma.
Figura: Vista Principal de Agente AI.
Pestaña Chat
La interfaz principal de conversación. Permite hacer cualquier consulta o dar instrucciones al agente en lenguaje natural.
Al iniciar una conversación nueva, el sistema muestra tarjetas de ejemplo con las principales capacidades:
El agente tiene acceso a todos los datos del workspace: contactos, organizaciones, oportunidades, actividades e historial de cambios.
Tipos de entrada admitidos:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Texto | Consultas e instrucciones en lenguaje natural |
| Imagen | Adjuntar imágenes para análisis visual |
| Excel / CSV | Subir archivos para enriquecer el análisis con datos externos |
| Voz | Grabación de audio — el agente transcribe y procesa el mensaje |
Acciones con confirmación
Cuando el agente sugiere una acción que afecta el sistema o el mundo exterior, no la ejecuta directamente. Presenta la acción en el chat con botones de Confirmar y Cancelar. La acción solo ocurre si el usuario la aprueba.
Los tipos de acción que requieren confirmación son: enviar un correo, crear un evento en Google Calendar y publicar contenido en redes sociales o blog.
Pestaña Agente
Muestra las acciones pendientes de aprobación, el registro histórico de actividad y los criterios de calidad para oportunidades.
Figura: Agente con Sugerencias.
Lista de todas las sugerencias del agente que esperan decisión. Los tipos de acción posibles son:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Notificación interna | Aviso simple al equipo |
| Enviar correo | Borrador con destinatario, asunto y cuerpo editables |
| Evento en Google Calendar | Detalles del evento propuesto (requiere integración activa) |
| Publicar contenido | Texto sugerido para LinkedIn, Instagram o Blog |
Por cada acción el agente muestra el razonamiento que la motivó. El usuario puede aprobarla o rechazarla.
Historial cronológico de todo lo que el agente ha analizado y ejecutado: análisis de oportunidades, correos enviados, eventos creados, acciones rechazadas. Cada entrada muestra el tipo de acción, el resultado y la fecha.
Define los parámetros con los que el agente evalúa y puntúa las oportunidades abiertas. Cada criterio tiene:
- Nombre descriptivo
- Peso porcentual sobre el total
- Opción de marcarlo como obligatorio
El botón Auto-generar con IA genera una lista inicial de criterios adaptada automáticamente al tipo de negocio del workspace.
Pestaña Marketing
Muestra recomendaciones de contenido generadas por el agente para publicar en canales externos: LinkedIn, Instagram, Blog y otros.
El equipo puede aprobar o rechazar cada recomendación. Las aprobadas se publican o envían al canal correspondiente.
Figura: Agente en Marketing.
