Contactos
Centraliza y gestiona todas las personas con las que trabaja tu equipo comercial.
Última modificación: 11 de Junio, 2026
Gestiona tus contactos en un solo lugar
El módulo de Contactos centraliza la información de todas las personas con quienes trabaja el equipo comercial: clientes, prospectos, referidos y cualquier persona relevante para el negocio. Cada contacto puede vincularse a una organización, tener múltiples canales de comunicación y concentrar en un solo perfil todo el historial de interacciones.
Figura: Vista Principal de CRM → Contactos.
Vista general y métricas
Al ingresar al módulo, la plataforma muestra cuatro métricas clave en la parte superior:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de contactos | Cantidad total de contactos registrados en el workspace |
| Nuevos del mes | Contactos creados durante el mes en curso |
| Interacciones | Interacciones registradas en los últimos 30 días |
| Calidad de perfil | Porcentaje promedio de campos completados |
Columnas: ID, Perfil, Rol / Empresa, Contacto, Conexiones y Acciones.
Crear contacto
El módulo ofrece dos formas de crear contactos: manualmente o mediante importación masiva desde Excel.
Figura: Diagrama de Flujo en contactos.
Abre el formulario
Ve a CRM → Contactos y haz clic en + Crear Contacto.
Completa los datos principales
Ingresa el nombre completo, vincula una organización y agrega los canales de comunicación (correo y teléfono) si corresponde.
Guarda el contacto
Haz clic en Guardar. El contacto queda disponible para vincularlo a oportunidades y actividades.
Figura: Formulario de Creación de contacto.
Para agregar múltiples contactos a la vez, el sistema permite importar un archivo Excel (.xlsx o .xls).
Descarga la plantilla
Haz clic en Plantilla para descargar el archivo Excel con el formato oficial del workspace.
Completa el archivo
Llena la plantilla con los datos de tus contactos respetando las columnas disponibles.
Las columnas de correo y teléfono varían según los tipos configurados en tu workspace. Descarga siempre la plantilla actualizada para ver los nombres exactos.
Importa el archivo
Haz clic en Importar, selecciona el archivo completado y espera el resultado.
Los resultados posibles tras la importación son:
| Resultado | Descripción |
|---|---|
| Exitosa | Todos los contactos fueron creados correctamente |
| Parcial | Algunos contactos se crearon y otros tuvieron errores |
| Error | Ningún contacto fue creado — se detalla fila y motivo |
Buscar y filtrar contactos
Acciones sobre un contacto
Cada fila del listado expone un menú de acciones con las siguientes opciones:
| Acción | Descripción | Disponible para |
|---|---|---|
| Ver detalles | Abre el perfil completo del contacto | Todos |
| Editar | Modifica los datos del contacto | Todos |
| Transferir | Cambia el propietario del registro | Admin y propietario |
| Eliminar | Elimina el contacto tras confirmación | Todos |
No es posible eliminar un contacto que tenga oportunidades vinculadas. El sistema lo indica con un mensaje explicativo.
Exportar contactos
El módulo permite exportar el listado completo en formato Excel (.xlsx). Haz clic en Exportar en la barra superior — la descarga se genera en segundo plano automáticamente.
La exportación incluye todos los contactos activos del workspace al momento de ejecutarla.
Figura: Vista de Archivo Exportado.
Ver detalles de un contacto
El perfil completo de un contacto se divide en dos áreas: un panel lateral con sus datos y un área de pestañas con el historial y actividades relacionadas.
Figura: Ver Detalles de un Contacto.
Pestañas del perfil