Home y Onboarding
Configura tu workspace y conoce el dashboard desde el primer día.
Última modificación: 11 de Junio, 2026
Configura tu workspace desde el primer día
Al ingresar por primera vez, el CRM te guía con una checklist interactiva para dejar tu workspace listo en minutos. Una vez completada, esta pantalla se convierte en tu dashboard de operación.
Guía de primeros pasos
La guía presenta 5 pasos esenciales para comenzar a operar. Una barra de progreso en la parte superior muestra cuántos has completado.
Crear una organización
Las organizaciones son las empresas o instituciones con las que trabaja tu equipo. Registra la primera para poder vincularle contactos y oportunidades.
Crear un contacto
Los contactos son las personas con quienes haces negocios. Vincúlalos a una organización para mantener todo relacionado.
Crear una oportunidad
Una oportunidad representa un negocio potencial en tu pipeline. Asígnale una etapa, un contacto y un valor estimado.
Registrar una actividad
Las actividades son las tareas de seguimiento: llamadas, reuniones, correos. Vincúlalas a una oportunidad para tener trazabilidad completa.
Crear una cotización
Una cotización es una propuesta comercial formal asociada a una oportunidad. Desde aquí puedes generarla y enviarla directamente al cliente.
¿Ya conoces la plataforma? Usa el enlace Omitir tutorial completo al pie de la guía para ir directo al módulo de Oportunidades.
Dashboard
Una vez que completas o saltas la guía, la pantalla Home muestra el dashboard con las métricas globales de tu workspace.